En este artículo te explicamos cómo gestionar y enviar tus documentos tributarios (DTE) asociados a tus ventas en distintos canales, asegurando que tu operación esté al día y cumpla con los requisitos fiscales de cada canal de venta.
Módulo de Documentos Tributarios en Multivende
Consulta y gestiona en un solo lugar todos tus documentos tributarios y su estado de sincronización por canal de venta.
Esta herramienta te permite gestionar comprobantes de venta digitales tipo boletas, facturas y notas de crédito emitidas externamente, y enviarlas a los canales que las requieren para que tu cliente pueda recibir la boleta de forma automática.
Si aún no lo tienes activo, contáctanos a partners@multivende.com para ayudarte a integrarlo.
¿Qué encontrarás en este artículo?
¿Qué es la herramienta de Facturación/Documentos Tributarios?
Esta herramienta centraliza todas las ventas que requieren documentos electrónicos, como boletas, facturas y notas de crédito. Su objetivo es que puedas subir el documento correspondiente y sea enviado al canal que lo solicita para evitar advertencias o bloqueos en tu cuenta de vendedor.
Aquí puedes:
Subir boletas, facturas o notas de crédito previamente emitidas por un facturador electrónico
Enviar los documentos automáticamente a los marketplaces disponibles
Verificar el estado de sincronización de cada documento
Cómo cargar documentos tributarios
Puedes asociar documentos tributarios a tus ventas de dos formas:
Opción 1: Carga automática por API (recomendada)
Si tienes una integración API activa con tu sistema de facturación electrónica, los documentos se cargarán automáticamente en el repositorio de documentos tributarios de Multivende. No necesitas realizar acciones manuales; solo asegúrate de que los datos estén correctamente sincronizados desde tu sistema. Conoce como automatizar por API tu facturación aquí:
¿Cómo enviar Documentos Tributarios a Multivende por API?
Opción 2: Carga manual desde la herramienta
También puedes cargar los documentos de forma manual desde la interfaz de Multivende, ingresando directamente los datos de tu proveedor. Si deseas subir un documento manualmente, sigue estos pasos:
Ingresa a: Facturación > Listado de documentos tributarios
Busca la venta a la que deseas cargar el documento y haz clic en el botón "Subir documento".
3. Completa los datos con el número de folio, fecha de emisión, tipo de documento, emisor, proveedor y adjunta el archivo electrónico.
4. Haz clic en guardar para completar el proceso.
En la configuración de la conexión de cada canal. Si no está activa, el documento quedará en estado Pendiente y no será enviado al canal de venta.
Estados de carga y sincronización
Cada venta muestra dos estados que te ayudan a entender qué acción falta o si el documento ya fue procesado correctamente.
Estado de carga
Sin documento: la venta aún no tiene un archivo subido.
Adjunto: el archivo fue subido correctamente.
Estado de sincronización
Pendiente: el documento está cargado, pero no se envió. (Sucede cuando el envío automático está desactivado.)
Sincronizado: el marketplace recibió el documento.
Error de sincronización: ocurrió un problema al enviar el documento al canal de venta.
Sin documento: la venta aún no tiene un documento cargado.
La herramienta de Documentos Tributarios de Multivende te permite gestionar fácilmente los comprobantes digitales exigidos por cada canal y evitar trabajo manual. Desde esta herramienta puedes cargar tus documentos, hacer seguimiento del estado de sincronización y garantizar que cada venta cumpla con lo requerido por el canal de ventas.
Si aún no tienes habilitada la facturación electrónica por API, contacta a partners@multivende.com para activarla.
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