Herramientas de apoyo

En este artículo te explicamos cómo gestionar y enviar tus documentos tributarios (DTE) asociados a tus ventas en distintos canales, asegurando que tu operación esté al día y cumpla con los requisitos fiscales de cada canal de venta.

Módulo de Documentos Tributarios en Multivende

Consulta y gestiona en un solo lugar todos tus documentos tributarios y su estado de sincronización por canal de venta.

Esta herramienta te permite gestionar comprobantes de venta digitales tipo boletas, facturas y notas de crédito emitidas externamente, y enviarlas a los canales que las requieren para que tu cliente pueda recibir la boleta de forma automática.

¿Qué encontrarás en este artículo?

• Qué es y cómo funciona esta herramienta

• Cómo cargar documentos tributarios

• Cómo interpretar los estados de carga y sincronización

¿Qué es la herramienta de Facturación/Documentos Tributarios?

Esta herramienta centraliza todas las ventas que requieren documentos electrónicos, como boletas, facturas y notas de crédito. Su objetivo es que puedas subir el documento correspondiente y sea enviado al canal que lo solicita para evitar advertencias o bloqueos en tu cuenta de vendedor.

Aquí puedes:

• Subir boletas, facturas o notas de crédito previamente emitidas por un facturador electrónico

• Enviar los documentos automáticamente a los marketplaces disponibles

• Verificar el estado de sincronización de cada documento

Cómo cargar documentos tributarios

Puedes asociar documentos tributarios a tus ventas de dos formas:

Opción 1: Carga automática por API (recomendada)

Si tienes una integración API activa con tu sistema de facturación electrónica, los documentos se cargarán automáticamente en el repositorio de documentos tributarios de Multivende. No necesitas realizar acciones manuales; solo asegúrate de que los datos estén correctamente sincronizados desde tu sistema. Conoce como automatizar por API tu facturación aquí: 

¿Cómo enviar Documentos Tributarios a Multivende por API?

Opción 2: Carga manual desde la herramienta

También puedes cargar los documentos de forma manual desde la interfaz de Multivende, ingresando directamente los datos de tu proveedor. Si deseas subir un documento manualmente, sigue estos pasos:

1. Ingresa a: Facturación > Listado de documentos tributarios

2. Busca la venta a la que deseas cargar el documento y haz clic en el botón "Subir documento".

3. Completa los datos con el número de folio, fecha de emisión, tipo de documento, emisor, proveedor y adjunta el archivo electrónico.

4. Haz clic en guardar para completar el proceso.

Estados de carga y sincronización

Cada venta muestra dos estados que te ayudan a entender qué acción falta o si el documento ya fue procesado correctamente.

Estado de carga

• Sin documento: la venta aún no tiene un archivo subido.

• Adjunto: el archivo fue subido correctamente.

Estado de sincronización

• Pendiente: el documento está cargado, pero no se envió. (Sucede cuando el envío automático está desactivado.)

• Sincronizado: el marketplace recibió el documento.

• Error de sincronización: ocurrió un problema al enviar el documento al canal de venta.

• Sin documento: la venta aún no tiene un documento cargado.

La herramienta de Documentos Tributarios de Multivende te permite gestionar fácilmente los comprobantes digitales exigidos por cada canal y evitar trabajo manual. Desde esta herramienta puedes cargar tus documentos, hacer seguimiento del estado de sincronización y garantizar que cada venta cumpla con lo requerido por el canal de ventas.

Si aún no tienes habilitada la facturación electrónica por API, contacta a partners@multivende.com para activarla.

Equipo Multivende.

En este artículo, respondemos las dudas más comunes sobre cómo funciona el módulo de Documentos Tributarios en Multivende.

Este módulo te permite cargar boletas, facturas y notas asociadas a tus ventas y enviarlas a los marketplaces que las requieren. Aquí te ayudamos a entender los casos más habituales para que puedas resolverlos de forma simple y continuar con tu operación sin interrupciones.

Estas preguntas frecuentes te ayudarán a comprender cómo funciona, qué puedes esperar y cómo usarla correctamente en tu estrategia de ventas.

Conocer cómo funciona el módulo de Documentos Tributarios te permite mantener tus ventas al día, evitar errores de envío y cumplir con lo solicitado por cada marketplace. Resolver dudas comunes como documentos pendientes, errores de sincronización o archivos incorrectos te ayudará a gestionar tus documentos de forma más segura y eficiente desde Multivende.

Equipo Multivende

Multivende te permite configurar tus notificaciones de ventas para que recibas un correo cada vez que hagas una venta o recibas alguna pregunta en cualquiera de tus canales.

Para recibir una notificación en tu correo electrónico cada vez que haces una venta o alguien te hace una pregunta en tus canales, debes seguir los siguientes pasos:

1. En el menú de Multivende, navega a Configuración > Notificaciones > Crear.

2. Rellena cada una de las casillas para definir el motivo de la notificación. Selecciona la conexión, el grupo de usuarios al que va dirigido la notificación y haga click en guardar.

Nota: Si tienes dudas de cómo crear un grupo de usuarios, consulta nuestro artículo.

¡Listo! Tu notificación se ha establecido con éxito.

Equipo Multivende

Este artículo te guiará paso a paso en la creación de un atributo personalizado para ventas dentro de Multivende, y cómo asignarlo mediante la integración.

Paso 1: Ingresar a la cuenta del merchant

1. Accede a la plataforma de Multivende desde el siguiente enlace:
   👉 https://app.multivende.com/login

2. Ingresa con las credenciales del merchant correspondiente.

Paso 2: Acceder a la configuración de atributos personalizados

1. En el menú lateral, dirígete a Configuración.

2. Dentro de Configuración, selecciona la sección Ventas.

3. Haz clic en Atributos personalizados para las ventas.

4. Presiona el botón Configurar.

Paso 3: Crear un Set de atributos

1. En la nueva pantalla, selecciona Crear para generar un nuevo Set de atributos.

2. Completa los campos requeridos:

   • Nombre: asigna un nombre representativo al set.

   • Descripción: agrega una breve descripción de su propósito.

3. Haz clic en Guardar.

Una vez creado, podrás visualizar tu nuevo set en la lista de Sets de atributos.

Paso 4: Crear un atributo dentro del Set

1. En el Set recién creado, selecciona el botón Administrar.

   

2. Luego, haz clic en Crear para añadir un nuevo atributo personalizado.

   

3. Completa los siguientes campos:

   • Nombre: el nombre del atributo.

   • Código: este campo se completa automáticamente según el nombre.

   • Descripción: (opcional) detalla su función.

   • Tipo de atributo personalizado: selecciona una de las siguientes opciones:

     • Campo de texto de una línea

     • Lista de opciones

     • Campo de texto de múltiples líneas

     • Campo de texto formato HTML

     • Campo numérico

     • Selección simple

     • Categoría de producto

     • Selección múltiple

     • Grupos de atributos

     • Imagen

     • Código Universal

     • Tags

Nota importante sobre tipos con opciones

Si seleccionas alguno de los siguientes tipos:

• Lista de opciones

• Selección simple

• Selección múltiple

Se desplegará una lista en la que deberás ingresar para cada opción:

• Nombre

• Código

Una vez completadas las opciones, guarda los cambios.

Paso 5: Guardar y verificar

1. Haz clic en Guardar para finalizar la creación del atributo.

2. ¡Listo! 🎉
   Tu atributo personalizado ya estará disponible dentro del set correspondiente.

Ahora, si accedes al detalle de una venta, podrás visualizar el nuevo atributo en el apartado Atributos personalizados.

En este artículo te mostramos cómo descargar tus reportes de inventario.

Para descargar el reporte de inventario en Multivende, debes seguir los siguientes pasos:

1. En el menú Multivende, navega hacia Reportes > Reportes de Inventario > Reporte general.

2. En el cuadro de Reporte General presiona Generar reporte.

3. Presiona Descargar.

Importante: Por defecto, se generará un reporte de los últimos 30 días. Si quieres acotar o extender este periodo, puedes utilizar el filtro de fecha en el paso 2 (botón adyacente a generar reporte).

Nota: Recuerda siempre revisar el estatus de tu petición.

¡Felicitaciones, tu reporte de inventario ha sido generado!

Equipo Multivende

En este artículo, te mostramos cómo descargar un reporte sobre las imágenes de tus productos que contiene todas las URL de tus imágenes.

¿Cuál es la función del reporte de imágenes de productos?

El reporte de imágenes te permite tener un consolidado de todas las imágenes que tienen tus productos, indicándote qué cantidad de imágenes tienen tanto los productos raíz como sus versiones en cada uno de tus álbumes de fotografías creados en Multivende. Además, te permite tener acceso a todas las URL's de las imágenes subidas a la plataforma, por lo que te facilitará la revisión y actualización de todas las imágenes.

¿Cómo generar un reporte de imágenes de productos?

Puedes generar un informe de tus productos con imágenes siguiendo los siguientes pasos:

1. En Multivende, navega a Reportes > Reportes de productos >  Reporte de imágenes de productos y haz click en generar reporte.

2. Selecciona el álbum de imágenes del que debes generar el reporte. Luego, haz click en el botón generar.

3. Se generará el archivo en la bandeja de descargas. Seguidamente, haz click en descargar el archivo.

Nota: Recuerda revisar siempre el estatus de tu petición.

4. Se descargará una planilla de Excel que contiene el identificador padre, identificador hijo, SKU padre SKU hijo, nombre del producto, cantidad de fotos para los productos raíz, cantidad de fotos para los productos de versiones y un cierto número de columnas con las URL de las imágenes de cada producto.

Este número de columnas está determinado por el número máximo de imágenes que tienen los productos de tu lista, es decir; si el producto con más imágenes tiene 10 fotos, se crearán 10 columnas para cada una de las URL.

Nota: En la planilla de Excel, siempre se presenta primero la fila del producto raíz y luego la fila de un producto de versiones. Los puedes diferenciar revisando las columnas de identificador padre e hijo, si la casilla del identificador hijo está vacía significa que es un producto raíz y si las casillas de identificador padre e hijo contiene un código es porque se trata de un producto de versiones.

¡Listo! tu reporte sobre las imágenes de tus productos se ha generado con éxito.

Si quieres saber más sobre el identificador padre e hijo de tus productos, puedes consultar nuestro artículo.

Equipo Multivende

En este artículo te mostramos cómo puedes descargar reportes de clientes en Multivende.

Para descargar el informe de clientes en Multivende, debes seguir los pasos a continuación:

1. En el menú Multivende, navega hacia Reportes > Reportes de Clientes.

2. En el cuadro de Reporte General, haz click en Generar reporte.

3. Presiona Descargar.

Importante: Por defecto, se generará un reporte de los últimos 30 días. Si quieres acotar o extender este periodo, puedes utilizar el filtro de fecha en el paso 2 (botón adyacente a generar reporte).

Nota: Recuerda siempre revisar el estatus de tu petición.

¡Felicitaciones, tu reporte de clientes ha sido generado con éxito!

Equipo Multivende

En este artículo te explicamos cómo identificar y solucionar el error al descargar un reporte de producto en Mercado Libre.

Al tratar de descargar un Reporte de Productos para Mercado Libre, puedes encontrarte con un error de generación. Esto pasa cuando la persona que está intentando producir el reporte no tiene permisos para usar Mercado Envíos. 

Sin embargo, este error es bastante simple de resolver. El usuario solamente debe activar esa opción en su cuenta de Mercado Libre y luego debe publicar directo desde Mercado Libre con Mercado Envíos.

Equipo Multivende

En este artículo te mostramos cómo puedes descargar tus reportes de productos en Mercado Libre.

En este artículo, te explicamos qué pasos seguir si no puedes acceder a tu cuenta por un bloqueo de usuario.

¿Por qué sucede este bloqueo?

Cuando se realizan varios intentos fallidos de inicio de sesión, el sistema bloquea temporalmente el acceso como medida de seguridad. Si esto ocurre, recibirás un correo electrónico notificando el bloqueo de tu cuenta.

¿Cómo desbloquear tu usuario?

Si tu usuario se encuentra bloqueado por intentos fallidos al intentar ingresar dentro de Multivende, recibirás un correo electrónico indicando que se encuentra temporalmente bloqueada. Sigue estos pasos para restablecer el acceso:

1. Ingresa al siguiente enlace: https://app.multivende.com/reset-password/request

2. Escribe el correo electrónico asociado al usuario bloqueado y haz clic en Enviar enlace.

3. Revisa tu correo electrónico. Recibirás un mensaje con el enlace para restablecer tu contraseña.

Equipo Multivende

Las notificaciones son una importante herramienta que Multivende pone a tu disposición para que puedas estar al tanto de los estados de tus productos.

Siempre es recomendable hacer un pequeño chequeo en tus distintos canales de ventas después de alguna actualización de productos.

Revisar tus distintos canales de ventas después de alguna actualización de productos es necesario para estar seguro de que el cambio fue realizado con éxito. Además, verificar que no tienes productos con error de sincronización y ver el producto tal cual lo ve tu cliente. De este modo, podrá identificar errores y solucionarlos antes de que hayan tenido consecuencias indeseadas y un mejoramiento de la empresa en el Marketplace.

Equipo Multivende

En este artículo, te explicamos los conceptos de SKU padre y SKU hijo, además de cómo puedes diferenciarlos.

¿Qué significa el código SKU?

Un  SKU (Stock-Keeping Unit) es el código que se le asigna un producto para identificarlo. Concretamente, el SKU es la unidad mínima de un producto que puede ser comprada, vendida o gestionada en el inventario. Este código puede destinarse tanto para uso interno como externo. Así, si tu empresa vende ropa de niños, un pantalón  modelo XX  de la  marca ABC  tiene un código definido (SKU), que es distinto al SKU del pantalón  modelo YY  de la misma marca y distinto al  modelo ZZ  de la  marca DEF . 

Elementos del SKU

Dado que el SKU es un código de uso interno puedes crearlo a tu estilo (números y letras ). Sin embargo, si debe cumplir con determinadas características para que sea válido para la gestión de tus productos, las cuales te detallamos a continuación:

• Debe contener un mínimo de 3 caracteres y un máximo de 17 caracteres.
• No puede tener espacios y tampoco usar guiones, en caso de que desees agregarle un guion a tu SKU, deberás tener la aprobación de tu KAM. (Recomendable 12 caracteres alfanuméricos).
• No debe iniciar con 0 (cero). Por ejemplo: 00253 .
• No incluir caracteres especiales ni espacios: * / & # ~ .
• Tampoco está permitido el uso de paréntesis: ()

Tipos de SKU's

SKU padre y SKU hijo

En algunos casos, podemos tener dos productos con características similares pero pequeñas variaciones. Tomando el ejemplo anterior, podríamos tener el mismo pantalón modelo XX de la marca ABC, pero en sus versiones de color azul, amarillo y rojo, o en sus versiones de talla S, M, L y XL. En este caso, nos puede ser útil tener un código común para el modelo XX (un SKU padre) y el mismo código con pequeñas variaciones para cada color o talla (SKU hijo). 

Entonces, con base al ejemplo anterior, podemos concluir que el SKU padre es un código único para todos aquellos productos (raíz); es decir, los artículos que comparten características como un mismo modelo y marca. Por otra parte, el SKU hijo es un código que se utiliza para diferenciar las distintas versiones que pueden tener los productos (raíz), como pueden ser por color, talla, tamaño, etc.

En la siguiente imagen, se ejemplifican mejor estos conceptos.

SKU padre y SKU hijo internos

Estos tipos de SKU's mantiene la misma estructura y requisitos de los explicados anteriormente, solo su función es la que cambia. Para este caso, el SKU Padre interno funciona como un código auxiliar del SKU Padre, pero este es únicamente para uso interno. Es decir, que este código se puede crear en Multivende, pero no será tomado por el marketplace o tienda online, siendo su único objetivo facilitar al vendedor la gestión interna de su catálogo. Por lo tanto, colocarlo es completamente opcional.

Por otra parte, el SKU Hijo interno se puede utilizar para cargar códigos como el GTIN o EAN (códigos de barra). Este caso solo aplica para aquellos productos que si deban contener alguno de estos códigos universales y que el marketplace o tienda online lo exija como necesario. Si quieres conocer más sobre estos tipos de códigos, consulta nuestro artículo sobre códigos universales para productos.

Equipo Multivende